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报喜鸟将发行私募债券1亿元

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发表于 2012-11-9 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

继7月份我市首单中小企业私募债——江南阀门有限公司中小企业私募债成功发行并募集资金5000万元之后,我市企业通过私募债融资又添一例。记者昨天从市金融办等单位获悉,报喜鸟集团有限公司将通过浙江股权交易中心(简称浙交所)发行1亿元的私募债,目前该私募债已在浙交所备案,10月30日起的6个月内,随时可以发行。记者获悉,这也是浙交所首批私募债中的第二单。

据悉,该私募债券由浙商银行股份有限公司承销。据浙商银行有关负责人介绍,此次报喜鸟发行的私募债在浙江股权交易中心进行备案,与之前江南阀门有限公司发行的中小企业私募债有不少不同之处。

“中小企业私募债是针对未上市企业,通过上交所、深交所进行备案发行,而报喜鸟属于上市公司,实际上并不符合发行中小企业私募债的要求。”浙商银行相关负责人告诉记者,此次发行的私募债是浙江股份交易中心创新推出的一项业务。浙交所作为区域股权交易中心,与上交所、深交所对于要发行债券的企业的性质、要求肯定是有所不同的。据该负责人透露,浙交所推出的私募债仅针对浙江企业。

“上交所首批私募债中就有温州企业,肯定跟温州金融改革有关。”据透露,浙交所在第一批试点企业债券成功发行以前,将暂停受理其他企业。

“上交所作为浙交所的战略合作伙伴,肯定会给予一部分的支持。”浙商银行相关负责人认为,根据《浙江股权交易私募债券业务管理暂行办法》显示,此次发行的债券在本质上与中小企业私募债是有互通类似的地方,“包括发债形式、销售主体等内容,都是一样的。”

报喜鸟集团有限公司财务部负责人告诉记者,这一次的债券期限为两年,具体的利率定价会参考市场情况进行调整,正式发行后会对外公布。除此之外,该负责人没有透露其他消息。此前,市金融办相关负责人表示,报喜鸟此次将发行的私募债为同类温企首发,更是浙交所备案发行的首批私募债,成功发行将会扩大浙交所这一区域股权交易中心的市场影响力,更为上市温企的融资渠道打开又一扇新窗口,具有指导性意义。

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报喜鸟发债的指导性意义

意义1

打开浙交所为企业融资的另一扇门

受惠于温州金改,于今年10月份正式成立的浙交所,正成为省内企业融资的一个大本营。

目前浙交所共有挂牌企业55家,总股本38.53亿元,总市值达153.9亿元;另有托管企业156家,私募债备案企业1家;投资者数量达5600个。另外,浙交所还拥有各类会员单位近百家,包括推荐商会员54家,其中券商30家,投资管理机构24家;战略会员(银行或信托公司)15家,专业服务商会员30家,其中会计师评估师事务所12家,律师事务所18家。

在浙交所挂牌成立之前,省内各城市的“股权交易中心”相继成立,为当地的未上市企业提供了一个直接融资的平台。

去年6月份,朗诗德股份正式在温州股权交易中心挂牌上市,拉开了温州企业在地方性股权交易中心挂牌融资的序幕。初始挂牌的300多万股,受到了投资者的热捧,交易交割也一路上涨。对于朗诗德来说,收获的则不仅是现金流,也有利用资本市场直接融资的经验。

去年年底,我市另一家民企盛宇家纺股份有限公司,也通过温州股权交易中心挂牌。委托数量为600万股,委托交易价格为每股8元。

相比之下,省内杭州,金华,湖州,绍兴,嘉兴等地的企业,通过当地的股权交易中心上市更活跃一些,上述5个城市截至今年10月18日,共有35家企业上市交易。

浙交所的挂牌成立,不仅仅是把各地的股权交易中心集中在一起,更是在上交所的“指导”之下,新增了不少融资业务。如定向增资业务,私募债业务。报喜鸟私募债的发行,意味着浙交所的融资大门将次第打开,而不再局限于挂牌融资一项业务。

意义2

为温企直接融资提供“样板工程”

融资,对温州企业来说,一点都不陌生。但大多数企业想到融资,一是向银行借,二是通过民间借贷来完成。官方的数据统计显示,截至今年9月末,我市各项贷款余额为6930亿元,约相当于GDP的一倍。而一些非正式的数据统计,据说在民间借贷最活跃的去年,我市参与民间借贷的资金超过1000亿元,人人参与民间借贷的说法虽然夸张,但总体量很大却是不争的事实。

银根缩紧,民间借贷出现信用危机,就像两只强有力的手,掐住了企业的脖子,让企业的融资变得异常艰难。

向资本市场进行直接融资,这个在国外,甚至国内一些经济发达城市是很流行的融资方式,在温州,却少人问津。今年虽有不少企业或部门尝试着直接融资,但据温州市金融办相关负责人透露,我市直接融资的量不到总融资量的5%,比例远低于全国水平。

提高直接融资比例,被当做温州金融改革的一项重要任务。今年以来,各种类型的债券相继发行。先是市政工程通过发行债券募集资金,此后便是民企在发债方面的不同尝试。如今年7月份,江南阀门有限公司发行了我市的第一单中小企业私募债;9月份,华仪电器集团有限公司、慎江阀门有限公司两家公司联合发行了“浙江省乐清市2012年度第一期中小企业集合票据”。这些“案例”,都被当做直接融资的“样板工程”向相关企业作推荐。

现在,报喜鸟通过浙交所成功发行私募债,为我市企业直接融资再添一个“样板工程”。据浙交所的资料显示,私募债的发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司。这意味着,它跟在上交所或深交所备案的中小企业私募债有更宽泛的市场。发行的利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍。跟民间借贷比,它的成本也会低一些。基于这两点,它有望成为企业募集资金的一个不错的平台。


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