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温州金改票据融资“第一单”昨签约

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发表于 2012-5-18 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工投集团融资15亿元助力温州滨江广场、能源发展等十大项目建设
工投集团和中信银行温州分行昨签约。


昨天,温州市工业投资集团有限公司与中信银行温州分行举行中期票据承销战略合作签约仪式,标志着工投集团2012年银行间债券市场15亿元中期票据发行工作正式启动。据中信银行温州分行透露,这是温州金融综合改革试验区获批以来的第一笔票据融资业务。


工投集团此举意味搭建融资平台工作取得新进展,对公司降低财务成本,提高盈利能力,巩固在资本市场中的形象,提升在金融市场中的信誉度和美誉度具有重要的意义,为我市国有企业开展直接融资开辟了新的渠道。


据悉,此次工投集团2012年银行间债券市场15亿元中期票据融资资金,将投入到该集团组织实施的总投资额为63.57亿元的温州滨江广场、能源发展等十大项目建设,积极参与温州市“大投入、大建设、大发展”,大大提升工投集团的融资能力。


银行贷款和民间借贷是众所周知的间接融资方式,在直接融资方式中最为大众所熟知的就是IPO上市融资。随着国家大力提倡金融创新,提高直接融资比例,近年来,企业债券、短中期票据等新名词不断涌现。而企业债券、短期融资券和中期票据等直接融资手段在温州鲜有使用。之前,正泰集团曾做过短期票据融资。温州市金融综合改革试验区设立后,我市加快直接融资的步伐,拓宽融资渠道。温州第一只企业债券——温州市安居房开发有限公司7年期12亿元企业债券于4月底公开发行,并成功完成了募集。


自2005年债务融资工具市场启动以来,中信银行此项业务一直处于股份制银行的前列,相比其他主承销商,该行在工作效率、产品开发和创新、销售定价以及与监管机构沟通方面具有独特的优势。在浙江省,中信银行在债务融资工具承销业务上实现了持续快速发展,规模连年翻番,市场占有率稳居省内同业前列。其中,2011年中信银行在浙江共发行短期融资券及中期票据12只,发行总额达96亿元,承销份额市场占有率近三分之一,列各家银行之首。截至今年3月末,中信银行已发行债务融资工具7只,发行总额48亿元,继续领跑省内同业。


中期票据:具有法人资格的非金融企业在银行间市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具,期限通常在5-10年之间。中期票据实行注册制,其利率依市场化定价,低于银行贷款利率,审批速度比发行公司债快,具有发行灵活、利率较低、募集资金用途灵活等特点。


温州市工业投资集团有限公司:由温州市工业资产管理有限公司、温州能源投资有限公司等8家企业组建而成,是温州市十大国资营运公司之一,现辖14家二级子公司。截至2011年末,集团公司总资产为88亿元,净资产为64亿元。2011年实现营业收入20亿元,利润总额1.3亿元。


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