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什么是第三方理财机构 第三方理财机构有什么优势

  • 2019-11-06 12:12 来自 PC
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  如今随着投资行业的发展,除了各类理财产品越来越丰富之外,一些第三方理财机构也渐渐在市场上活跃起来,不过很多人对于第三方理财机构还不是很了解,下面我们就来看看什么是第三方理财机构。
  第三方理财机构是什么
  第三方理财是指那些独立的金融服务或者财富管理公司,它们不代表银行、保险等金融机构,却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。
  第三方理财公司的优势有哪些
  1、公正和独立。不代表金融机构利益,是客户利益的发言人(大多数的金融机构,其实是一种推销产品式的服务),不代表公司、银行、保险公司和信托的立场,而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求,通过科学的方式在方案里配备各种金融工具。因此,公正和独立是第三方理财公司存在的基础。
  2、安全可靠。不接触客户的金钱,客户的钱受到严格监管。第三方公司一般不会接触客户的金钱,而是为客户提供理财规划及资产配置服务,客户的钱直接在金融体系中流动,受到监管机构的严格监管,因此客户完全不用担心资金的安全性问题。
  3、全面服务。不是推销产品,而是理财规划和资产配置服务。第三方独立理财机构会先对客户的基本情况进行了解,包括资产状况,投资偏好和财富目标,然后,根据具体情况为客户定制财富管理策略,提供理财产品,实现客户的财富目标。
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发表于 2019-11-06 13:24

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发表于 2019-11-06 14:42

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